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富达基金投资总裁安东尼·波顿一直看好中国民企,所持有的股票相当部分是新近在市场上冒起的民族品牌,这些品牌还是缺乏市场长时间的考验,消费者对其功能存在半信半疑,个中最好的例子可能就是他们投资组合中碧生源(00926.HK)了,以下这段视频也反映出公司对市场规模前景的看重。


碧生源以润肠茶为主打产品,在铺天盖地的广告下,消费者逐渐熟悉了这一新的功能性饮料,客观讲,根据使用过的消费者反映,的确是有相当的功效,但其产品的销量严重依赖于广告营销拉动,这也为其去年利润大幅下滑留下了隐患。

据国内相关媒体的报道,碧生源多次因为广告有夸大功效的成分,受到有关当局的处罚,而这家上市公司在多次受到管理当局有关广告违规的处罚,或许也能从侧面看出其产品销量对广告的依赖度很高,而食品安全问题在国内愈演愈烈,(最近的是蒙牛的毒牛奶事件),消费者现在对于广告的信任度已是大减。企业如果不能注重研发和改进实际功效,很难实现持续的内生性增长。

营销支出和收入不匹配在不少的新兴品牌中相当常见,分红China后续会分析富达中国基金组合中的 霸王(1338.HK)也存在类似的问题。

2 comments to 分红China就欧洲股神波顿港股投资组合大跌原因深入系列分析: 之二

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